|  |  | Original Album - Remastered |  | 
| A1 |  | Tutu Written-By – Marcus Miller | 5:15 | 
| A2 |  | Tomaas Drums, Percussion – Omar Hakim Synthesizer [Additional] – Bernard Wright Written-By – Marcus Miller, Miles Davis | 5:32 | 
| A3 |  | Portia Written-By – Marcus Miller | 6:18 | 
| A4 |  | Splatch Percussion [Additional] – Steve Reid (5) Synthesizer, Soloist – Adam Holzman Written-By – Marcus Miller | 4:45 | 
| B1 |  | Backyard Ritual Arranged By, Written-By – George Duke Bass Guitar – Marcus Miller Engineer [Assistant] – Mitch Gibson Engineer [At Le Gonks], Mixed By [At Ocean Way] – Erik Zobler Instruments [All Other] – George Duke Producer – George DukeEngineer [At Le Gonks], Mixed By [At Ocean Way] – Erik Zobler | 4:49 | 
| B2 |  | Perfect Way Written-By – Gamson*, Strohmeyer* | 4:32 | 
| B3 |  | Don't Lose Your Mind Electric Violin – Michael Urbaniak* Synthesizer [Additional] – Bernard Wright Written-By – Marcus Miller | 5:49 | 
| B4 |  | Full Nelson Written-By – Marcus Miller | 5:05 | 
|  |  | Live At Nice Festival, France, 1986 - Previously Unreleased |  | 
| C1 |  | Portia Written-By – Marcus Miller | 7:56 | 
| C2 |  | Human Nature Written-By – Bettis*, Porcaro* | 9:01 | 
| C3 |  | Carnival Written-By – Neil Larsen | 4:17 | 
| D1 |  | Splatch Written-By – Marcus Miller | 17:07 | 
| D2 |  | New Blues Written-By – Miles Davis | 5:23 |